DKM - Unternehmensseite Finanzportal24 GmbH
Herzlich willkommen im Namen von
Besuchen Sie uns in Halle 3B am Stand F19
 

Liebe Vertriebspartner,

als Aussteller der DKM 2018 freuen wir uns über Ihren Besuch auf unserer DKM-Landingpage und stellen Ihnen gerne unser Unternehmen vor.

Die FinanzPortal24 GmbH ist seit 2002 Pionier und einer der führenden deutschen Entwickler von Finanzsoftware für Finanzdienstleister. Gründer und geschäftsführender Gesellschafter ist der frühere Versicherungsmakler Hubertus Schmidt, der mit seiner 30-jährigen Berufserfahrung in der Finanzdienstleistung die Softwarewesentlich geprägt hat. Die Entwicklung der Software erfolgt unter dem Credo:

"Der wichtigste Faktor für Ihren eigenen Erfolg ist der Erfolg Ihrer Kunden, deshalb weg vom Produktverkauf, hin zur nachhaltigen Strategieberatung.“

Die FinanzPlaner-Software PROfessional beinhaltet 58 verschiedene Beratungstools zu den Beratungsfeldern Ruhestandsplanung und die Absicherung biometrischer Risiken. Sie bietet dem qualifizierten Finanzdienstleister alle Tools unter einer Oberfläche Offline und in Zukunft auch als webbasierte Cloud-Lösung an. Unter anderem wird auf der diesjährigen DKM die neue online Finanzanalyse LIVE am Stand vorgestellt. Es erwartet Sie ein völlig neues Nutzererlebnis...

Weitere Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie an unserem Stand in der Halle 3B/F19.

Wir wünschen Ihnen schon heute einen angenehmen Aufenthalt, erfolgreiche Kontakte und informative Gespräche auf der DKM 2018 – Wir freuen uns auf den Dialog mit Ihnen!

 
 
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Aussteller-Termine / Standaktionen
WORKSHOP: Halle 5, Raum 3
Die Finanzanalyse für Privathaushalte nach DIN 77230 - Der neue Standard der Finanzberatung
Do 25.10.2018 / 12:15 bis 12:45 Uhr

Erfahren Sie anhand von konkreten Beispielen, wie die Anwendung der DIN 77230 in der Kundenberatung zur Finanzanalyse für den Privathaushalt zielführend und Software basiert eingesetzt wird. Die neu entstehende Norm bietet Maklern wie auch Vertrieben einen hochkarätigen und vertrauensbildenden Einstieg in die ganzheitliche Finanzberatung.