DKM - Kongress DIN-Norm

Kongress DIN-Norm

DIN 77230 "Basis-Finanzanalyse für Privathaushalte"

Zum Jahreswechsel 2018/2019 wird die DIN-Norm 77230 veröffentlicht. Durch den Einsatz der Norm sollen Privatkunden eine sinnvolle ganzheitliche Analyse ihrer finanziellen Situation erhalten. Dank der anerkannten Autorität von DIN wird die Kundenakzeptanz des Analyseergebnisses und damit die Kundenbindung deutlich steigen. Weitere Chancen durch die Anwendung der neuen DIN-Norm: Qualitätssicherung, Haftungssicherheit und Effizienz.

Fachexperten berichten über in Vorbereitung befindliche IT-Tools, Implikationen auf die VSHV, Vertriebschancen, Schulungsangebote und die zukünftige Zertifizierung zum DEFINO Finanzanalysten nach DIN 77230. Und Bestseller-Autor Roger Rankel sagt Ihnen, wie Sie mit dem Mehr an Kundenvertrauen nachhaltig auch mehr Kunden gewinnen.

Mittwoch, 24.10.2018, Halle 3B, Raum 8

In Kooperation mit

Defino_GoingPublic

Defino_GoingPublic

Mittwoch, 24.10.2018
Mittwoch, 10:00 - 10:45 Uhr . Halle 3B, Raum 8
Kongress DIN-Norm: Vortrag
DIN - Drei Buchstaben für mehr Kundenvertrauen
Die DIN-Norm "Basis-Finanzanalyse für Privathaushalte" steht vor der Verabschiedung. Was bringt die Norm Maklern und Vertrieben? Informationen aus erster Hand von dem Initiator der Norm und Obmann des zuständigen Ausschusses beim Deutschen Institut für Normung DIN.
Dr. Klaus Möller
Referent: Dr. Klaus Möller, Vorstand und Obmann im DIN-Ausschuss, DEFINO Institut für Finanznorm AG
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Zielgruppe
Makler, Mehrfachagenten und Ausschließlichkeitsvertreter, Repräsentanten von Vertrieben und Versicherern.
Lernziele
Kenntnis der Norm, Verständnis für den Nutzen der vollumfänglichen Umsetzung der Norm.
Inhalt
Inhalt der zukünftigen DIN-Norm 77230 für standardisierte Finanzanalyse, Vertriebliche und haftungsrechtliche Aspekte der Umsetzung der Norm.
Methoden
Vortrag mit Präsentation.
Dauer
45 Minuten
Mittwoch, 11:00 - 11:45 Uhr . Halle 3B, Raum 8
Kongress DIN-Norm: Vortrag
DIN 77230 - Qualifiziert und zertifiziert zu mehr Vertriebserfolg
Dr. Wolfgang Kuckertz
Referent: Dr. Wolfgang Kuckertz, Vorstand, GOING PUBLIC! Akademie für Finanzberatung AG und Mitglied des Ausschusses für die DIN-Norm 77230
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Zielgruppe
Makler, Mehrfachagenten und Ausschließlichkeitsvertreter, Repräsentanten von Vertrieben und Versicherern.
Lernziele
Kennenlernen der Qualifizierung und Zertifizierung nach DIN-Norm 77230.
Inhalt
Darstellung des Weges und des Nutzens der Qualifizierung und Zertifizierung für DIN-Norm 77230-konformes Arbeiten und des vertrieblichen Nutzens daraus.
Methoden
Vortrag mit Präsentation.
Dauer
45 Minuten
Mittwoch, 12:00 - 12:45 Uhr . Halle 3B, Raum 8
Kongress DIN-Norm: Vortrag
Wie die DIN-Norm 77230 Makler erfolgreich macht
Dr. Bernward Maasjost
Referent: Dr. Bernward Maasjost, Geschäftsführer, [pma:] Finanz- und Versicherungsmakler GmbH und Mitglied des Ausschusses für die DIN-Norm 77230
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Zielgruppe
Makler
Lernziele
Makler lernen die Umsetzung der DIN-Norm 77230 kennen und verstehen den Nutzen für ihren vertrieblichen Erfolg.
Inhalt
Vertriebliche Aspekte der Umsetzung der DIN-Norm 77230 insbesondere für Makler.
Methoden
Vortrag mit Präsentation.
Dauer
45 Minuten
Mittwoch, 13:00 - 13:45 Uhr . Halle 3B, Raum 8
Kongress DIN-Norm: Vortrag
#revolutioninderbranche
Das neue Geschäftsmodell der Mayflower Capital AG und die DIN 77230
Christoph Fink
Referent: Christoph Fink, Vorstand, Mayflower Capital AG
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Mittwoch, 14:00 - 14:45 Uhr . Halle 3B, Raum 8
Kongress DIN-Norm: Vortrag
Die Norm bringt in Form: Finanzvertrieb in kritischem Umfeld
Lars-Georg Volkmann
Referent: Lars-Georg Volkmann, Vorstand, VPV Versicherungen
Zielgruppe
Makler, Mehrfachagenten und Ausschließlichkeitsvertreter, Repräsentanten von Vertrieben und Versicherern.
Lernziele
Kenntnis der Möglichkeiten des Einsatzes der DIN-Norm 77230 in schwierigem Umfeld.
Inhalt
Möglichkeiten, mit Hilfe der DIN-Norm 77230 auch in schwierigem Umfeld (Regulierung, Digitalisierung) in der Finanzbranche erfolgreich tätig zu sein.
Methoden
Vortrag mit Präsentation
Dauer
45 Minuten
Mittwoch, 15:00 - 15:45 Uhr . Halle 3B, Raum 8
Kongress DIN-Norm: Vortrag
Softfair - Mit DIN und starken Softwarelösungen zur optimalen Kundenerfahrung
Wer Normen als Kreativitätskiller versteht, übersieht, dass unser Leben ohne sie mühsam wäre. Der Vortrag zeigt, wie die Finanzanalyse nach DIN 77230 in der individuellen Beratung genutzt werden kann.
Christoph Dittrich
Referent: Christoph Dittrich, Mitglied der Geschäftsleitung, Softfair GmbH
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Zielgruppe
Makler, Mehrfachagenten und Ausschließlichkeitsvertreter, Repräsentanten von Vertrieben und Versicherern.
Lernziele
Kenntnis der Umsetzung der Norm in Software-Lösungen.
Inhalt
Umsetzung der DIN-Norm 77230 in den Software-Lösungen von Softfair und Vorfina.
Methoden
Vortrag mit Präsentation.
Dauer
45 Minuten
Mittwoch, 16:00 - 16:45 Uhr . Halle 3B, Raum 8
Kongress DIN-Norm: Vortrag
DIN-Norm konform und wirkungsvoll - So geht Kundengewinnung heute
Roger Rankel
Referent: Roger Rankel, Experte für Kundengewinnung, Bestseller-Autor, Roger Rankel
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Zielgruppe
Makler, Mehrfachagenten und Ausschließlichkeitsvertreter, Repräsentanten von Vertrieben und Versicherern.
Lernziele
Kenntnis von Möglichkeiten, mit Hilfe der DIN-Norm neue Kunden zu gewinnen..
Inhalt
Die Möglichkeit, durch Umsetzung der DIN-Norm 77230 neue Kunden zu gewinnen.
Methoden
Vortrag mit Preäsentation
Dauer
45 Minuten
Mittwoch, 17:00 - 17:45 Uhr . Halle 3B, Raum 8
Kongress DIN-Norm: Diskussion
Die erste deutsche DIN-Norm für die Finanzberatung
Chancen und Risiken für Berater und Verbraucher
Prof. Dr. Hans-Wilhelm Zeidler
Moderation: Prof. Dr. Hans-Wilhelm Zeidler, Geschäftsführer, Zeidler Consulting GmbH
Matthias Kritzler-Picht
Diskussionsteilnehmer: Matthias Kritzler-Picht, Projektleiter, DIN Deutsches Institut für Normung e. V.
Ass. Jur. Christian Legien
Diskussionsteilnehmer: Ass. Jur. Christian Legien, Underwriter, Allcura Versicherungs-AG
Holger Rohde
Diskussionsteilnehmer: Holger Rohde, Wissenschaftlicher Leiter Versicherungen und Recht, Stiftung Warentest
Martin Töpfer
Diskussionsteilnehmer: Martin Töpfer, Geschäftsführender Gesellschafter, VON POLL Finance
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