DKM - Kongress Altersvorsorge
Mittwoch, 24.10.2018
Mittwoch, 13:00 - 13:45 Uhr . Halle 3B, Raum 11
Kongress Altersvorsorge: Vortrag mit Diskussion
Beratungs- und Vertriebsansätze für Fondspolicen
Vertriebsansätze für Fondspolicen: Aufgezeigt und diskutiert wird, wann die Fondspolicen im Vergleich zur Direktanlage in Fonds besser für die Altersvorsorge geeignet sind.
Prof. Michael Hauer
Moderation und Einführungsvortrag: Prof. Michael Hauer, Geschäftsführer, Institut für Vorsorge und Finanzplanung GmbH
Iris Brehm
Diskussionsteilnehmer: Iris Brehm, Investment Managerin, Stuttgarter Lebensversicherung a.G.
Michael Rabes
Diskussionsteilnehmer: Michael Rabes, Regionaldirektor, Swiss Life AG
Christian Schröder
Diskussionsteilnehmer: Christian Schröder, Innovationsmanager, VOLKSWOHL BUND Lebensversicherung a.G.
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Zielgruppe
Makler/Innen, Versicherungsberater/Innen, Finanzberater/Innen
Lernziele
Ziel des Vortrags ist es, dass der/die Teilnehmer/In die Chancen und Risiken von Fondspolicen erfährt, sodass er/sie daraus Inhalte für die Beratung und den Vertrieb ableiten kann. Insbesondere die Abgrenzung der Fondspolicen zu separaten Fondsinvestment.
Inhalt
Vertriebsansätze für Fondspolicen: Aufgezeigt und diskutiert wird, wann die Fondspolicen im Vergleich zur Direktanlage in Fonds besser für die Altersvorsorge geeignet sind.
Methoden
Einführungsvortrag mit Hilfe von PP-Folien, fachliche Podiumsdiskussion mit Experten unterschiedlicher Produktanbieter.
Dauer
45 Minuten

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