DKM - Workshop
Donnerstag, 25.10.2018
Donnerstag, 12:15 - 12:45 Uhr . Halle 5, Raum 3
Vortrag: FinanzPortal 24 GmbH Software für Finanzdienstleister
Die Finanzanalyse für Privathaushalte nach DIN 77230 - Der neue Standard der Finanzberatung
Erfahren Sie anhand von konkreten Beispielen, wie die Anwendung der DIN 77230 in der Kundenberatung zur Finanzanalyse für den Privathaushalt zielführend und Software basiert eingesetzt wird. Die neu entstehende Norm bietet Maklern wie auch Vertrieben einen hochkarätigen und vertrauensbildenden Einstieg in die ganzheitliche Finanzberatung.
Hubertus Schmidt
Referent: Hubertus Schmidt, Geschäftsführer, FinanzPortal24 GmbH
Zielgruppe
Finanzdienstleister, Versicherungsvermittler und Vertreter von Versicherungsgesellschaften, die den ganzheitlichen Beratungsansatz im Privatkundengeschäft forcieren.
Lernziele
Sie lernen den vierstufigen Aufbau der Finanzanalyse für Privathaushalte nach DIN 77230 und die Umsetzung für die Praxis kennen. Anhand realer Kunden- und Bestandsdaten analysieren wir einen Praxisfall und erläutern die Ergebnisdarstellung gegen die Benchmarks, wie Zielgrößen, Sollwerte und Mindestbedarfswerte der DIN. Nach Erläuterung der Darstellung von Einnahmen/Ausgaben, der Vermögensbilanz und der Gegenüberstellung der Finanzthemen leiten wir in die individuellen Beratungsansätze über.
Inhalt
Vorstellung der Software basierten Finanzanalyse für Privathaushalte nach DIN 77230 - Der neue Standard der Finanzberatung. Erläuterung der strukturierten Kundenberatung mit Datenerfassung, Analyse und Ergebnisdarstellung.
Methoden
Vortrag mit Präsentation der praktischen Grundlagen und eines Musterfalls mit anschließender Fragerunde
Dauer
30 Minuten

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