DKM - Kongress Altersvorsorge
Mittwoch, 24.10.2018
Mittwoch, 10:00 - 10:45 Uhr . Halle 3B, Raum 11
Kongress Altersvorsorge: Vortrag mit Diskussion
Fondspolicen - auf die Fondsauswahl kommt es an
Welche Fonds werden von den Versicherungsgesellschaften in den Fondspolicen angeboten? Welche Fonds sind für welchen Anleger geeignet? Welche Unterstützung bieten die Versicherer bei der Fondsauswahl?
Prof. Michael Hauer
Moderation und Einführungsvortrag: Prof. Michael Hauer, Geschäftsführer, Institut für Vorsorge und Finanzplanung GmbH
Iris Brehm
Diskussionsteilnehmer: Iris Brehm, Investment Managerin, Stuttgarter Lebensversicherung a.G.
Neil A. Robertson, MBA
Diskussionsteilnehmer: Neil A. Robertson, MBA, Asset-Liability- & Product Management Life/Health, Allianz Investment Management SE
Martin Stenger
Diskussionsteilnehmer: Martin Stenger, Executive Director, Sales & Relationship Management, UBS Fondcenter
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Zielgruppe
Makler/Innen, Versicherungsberater/Innen, Finanzberater/Innen
Lernziele
Ziel des Vortrags ist es, dass der/die Teilnehmer/In die Chancen und Risiken von Fondspolicen erfährt, sodass er/sie daraus Inhalte für die Beratung und den Vertrieb ableiten kann. Insbesondere die Abgrenzung der Fondspolicen zu separaten Fondsinvestment.
Inhalt
Welche Fonds werden von den Versicherungsgesellschaften in den Fondspolicen angeboten? Welche Fonds sind für welchen Anleger geeignet? Welche Unterstützung bieten die Versicherer bei der Fondsauswahl?
Methoden
Einführungsvortrag mit Hilfe von PP-Folien, fachliche Podiumsdiskussion mit Experten unterschiedlicher Produktanbieter.
Dauer
45 Minuten

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