Kongress Prozesse & IT: Vortrag
Banken, Versicherungen und Makler im Umbruch: Wer nicht digitalisiert, verliert!
Mittwoch, 10:00 - 10:30 Uhr Halle 4 / Fläche F01
Erleben Sie einen inspirierenden Impulsvortrag zu den Herausforderungen für Banken und Versicherungen und wie digitale Lösungen Kosten senken, Erträge steigern und Risiken minimieren. Erfahren Sie, warum starke IT, exzellente kundenzentrierte Produkte und nahtlos integrierte Prozesse für nachhaltigen Erfolg unerlässlich sind. Besuchen Sie uns!
Referentin: Andrea Klanke, Geschäftsführende Gesellschafterin, team neusta - the digital family
Zielgruppe
Finanz- und Versicherungsmakler, Marketing- und Vertriebsmanagement Banken und Versicherungen
Lernziele
Innovative Technologien und KI vertrieblich nutzen.
Inhalt
Digitale Lösungen zur Kostenreduzierung, Ertragssteigerung und Risikominimierung im Vertriebsalltag
Methoden
Vortrag mit Präsentation und Beispielen aus der Praxis
Dauer
30 Minuten
Kongress Prozesse & IT: Vortrag
KI-unterstüzte Kundenvorgänge bei Dr. Walter durch strukturierte Daten von Flixcheck
Mittwoch, 10:35 - 11:05 Uhr Halle 4 / Fläche F01
Digitaler Selfservice von 0 auf 100 in zwei Monaten
Referent: Timo Dreger, Geschäftsführer, DR-WALTER GmbH
Referentin: Helin Topallar, Customer Success Managerin, Flixcheck GmbH
Zielgruppe
Versicherungsmakler, Versicherungsgesellschaften, die ihre Kundenprozesse digitalisieren und automatisieren möchten.
Lernziele
Kennenlernen von Prozessen um den Kundenprozesse zu digitalisieren und zu automatisieren.
Inhalt
- Kurzüberblick Flixcheck
- Partnerschaft DR-Walter & Flixcheck
- Digitaler Selfservice von 0 auf 100 in zwei Monaten
- KI unterstütze Kundenvorgänge
- Fragen und Anmerkungen
Methoden
Vortrag mit Präsentation
Dauer
30 Minuten
Kongress Prozesse & IT: Vortrag
Jetzt loslegen mit AI - wie muffinGPT Makler beschleunigt
Mittwoch, 11:10 - 11:40 Uhr Halle 4 / Fläche F01
Wir präsentieren muffinGPT vor, das erste VersicherungsGPT mit spezialisiertem Wissen zur Branche.
Referent: Simon Moser, CEO, muffintech GmbH
Zielgruppe
unabhängige Versicherungsvermittler
Lernziele
- Verständnis für die Einsatzmöglichkeiten aber auch Limitierungen von KI
Inhalt
Anwendungsfälle und Erfahrungen im Einsatz von generativer AI für Makler (z.B. Prozessbeschleunigung, Vertriebsunterstützung..)
Handlungsempfehlungen
Methoden
Vortrag mit Präsentation
Dauer
30 Minuten
Kongress Prozesse & IT: Vortrag
Neukunden-Leads: 557% Conversion-Optimierung durch Marketingautomation
Mittwoch, 11:45 - 12:15 Uhr Halle 4 / Fläche F01
Eine Case Study, wie ein Versicherungsmakler und Vinlivt-Kunde durch Marketingautomation eine fast 6-fach höhere Conversion-Rate erzielen konnte. Entdecken Sie, wie Sie durch gezielte Automatisierung und personalisierte Ansätze Ihre Marketingeffizienz maximieren und exponentielles Wachstum für Ihr Unternehmen sichern können.
Referent: Dariusz Borowski, Geschäftsführer, Vinlivt GmbH
Kongress Prozesse & IT: Vortrag
KI in der Altersvorsorgeberatung
Mittwoch, 12:20 - 12:50 Uhr Halle 4 / Fläche F01
Mit dem IVFP-Piloten zur optimalen Altersvorsorge: Maximale Effizienz und zukunftsweisende Entwicklungen für Berater:innen. Erfahren Sie in diesem Vortrag welche vertrieblichen Vorteile eine KI-gestützte Beratungslösung für Berater:innen bietet. So unterstützt Sie die KI-Lösung dabei mehr und höhere Abschlüsse zu generieren und gleichzeitig die Stornoquote zu senken.
Referent: Andreas Kick, Partner & Prokurist, INSTITUT FÜR VORSORGE UND FINANZPLANUNG GMBH
Referent: Thomas Krapf, IVFP Geschäftsführer, Leiter Fachliche Entwicklung, Ansprechpartner Beratungssoftware fairadvisor.net, INSTITUT FÜR VORSORGE UND FINANZPLANUNG GMBH
Zielgruppe
Makler:innen, Versicherungsberater:innen, Finanzberater:innen
Lernziele
- Verstehen der vertrieblichen Möglichkeiten einer softwaregestützter Beratung
- Nutzung der digitalen Möglichkeiten zur Unterstützung der eigenen Fachkompetenz
Inhalt
- Softwaregestützte Beratung als Vertriebs- und Differenzierungschance
- KI zur Unterstützung in der Beratung
- Höhere Abschlüsse erzielen (stornofrei)
Methoden
Vortrag mit Präsentation
Dauer
30 Minuten
Kongress Prozesse & IT: Talk
Plattform als Gefahr
Mittwoch, 12:55 - 13:25 Uhr Halle 4 / Fläche F01
Ein etwas anderes Interview zu Gedankenansätzen im Umgang mit den eigenen Unternehmenswerten von Versicherungsmakler*innen – sei der Delfin zwischen den Walen!
Gastgeber: Mathias Hachmann, Key Account Manager, aruna GmbH
Gast: Christopher Kluwe, Geschäftsführer, aruna GmbH
Kongress Prozesse & IT: Vortrag
Freie Bahn für Gewerbe- und Industriemakler: Keine Bürokratie dank KI
Mittwoch, 13:30 - 14:00 Uhr Halle 4 / Fläche F01
Strategien und echte Anwendungsfälle für die Nutzung von KI für die Prozessautomatisierung und -unterstützung bei Gewerbe- und Industriemaklern
Referent: Thorben Schlätzer, Geschäftsführer, Schlätzer Technologies GmbH
Zielgruppe
Gewerbe- und Industrieversicherungsmakler
Lernziele
- Erkennen und Bewerten der Potenziale von KI in der VersicherungsberatungIntegration von KI-Tools in den Beratungsprozess
- Implementierung effizienter Arbeitsprozesse zur Zeitersparnis und Fokussierung auf den Kunden
- Steigerung der Beratungsqualität durch gezielte Nutzung von KI-Technologien
Inhalt
- Einsatzmöglichkeiten von KI in der Gewerbe- und Industrieversicherung
- Reduzierung des administrativen Aufwands durch KI-Tools
- Verbesserung der Beratungsqualität durch den Einsatz von KI
- Vorstellung spezifischer KI-gestützter Werkzeuge für Gewerbe- und Industrieversicherungsmakler
- Praktische Anwendungsbeispiele und Best Practices
Methoden
Vortrag mit Präsentation
Dauer
30 Minuten
Kongress Prozesse & IT: Vortrag
Next-Level-Finanzanalyse
Mittwoch, 14:05 - 14:35 Uhr Halle 4 / Fläche F01
Der AVxpert Altersvorsorgerechner berechnet die Netto-Ablaufleistung jeder Police, vergleicht alle Tarife und verdeutlicht Vorteile gegenüber Neobrokern und ETF-Depots.
Die D-IQ FinExpert Analysesoftware ermöglicht eine ganzheitliche Kundenberatung, von der Datenaufnahme über die Produktberatung bis zum Abschluss und der Dokumentation, medienbruchfrei dank Integration mit blau direkt Ameise.
Referent: Michael Becker, Geschäftsführer - Kostenspezialist Altersvorsorge, D-IQ FinExpert Analysesoftware GmbH
Referent: Daniel Jonas, Spezialist finexpert, D-IQ FinExpert Analysesoftware GmbH
Referent: Hagen Schlie, Sales & Support Maklerbetreuung, MV WIP Maklerverbund
Zielgruppe
- unabhängige Versicherungsvermittler / Versicherungsmakler
- Berater
Lernziele
- Herauslesen von realen Kosten in LV Produkten und Depots ( AVxpert)
- Sicherer und einfacherer Verkauf von LV Produkten
Inhalt
- Kostenanalyse in LV- Produkten und Depots (AVxpert)
- Beratungsstrecke / Finanzanalyse (DIQ-Finexpert)
Methoden
- Vortrag AVxpert
- Vortrag DIQ-Finexpert
Dauer
30 Minuten
Kongress Prozesse & IT: Vortrag
Broker Relationship Management bei der Dialog-Versicherung mit Salesforce
Mittwoch, 14:40 - 15:10 Uhr Halle 4 / Fläche F01
Vertriebspartner in ihrer Arbeit für ein Versicherungsunternehmen weiterhin optimal zu unterstützen, ist eines der Ziele der Dialog-Versicherung als Maklerversicherer des Generali-Konzerns. Um für aktuelle und künftige Herausforderungen im Maklervertrieb gewappnet zu sein, führt die Dialog-Versicherung ein Broker Relationship Management auf Basis von Salesforce ein.
Referent: Maurice de Lamboy, (IT-) Architekt – Schwerpunkt (IT-)Strategie & strategische Architekturen, Generali Deutschland AG
Referentin: Linda Schmidt, Salesforce Consultant, adesso SE
Kongress Prozesse & IT: Vortrag
“Make Empfehlungsmarketing great again!”
Mit der neuen Empfehlungssoftware TellScale planbar zu 6 - 8 Neukunden im Monat.
Mittwoch, 15:15 - 15:45 Uhr Halle 4 / Fläche F01
In dem interaktiven Vortrag erleben die Teilnehmer „live“ die spannenden Möglichkeiten der Empfehlungs-Software TellScale. Das Empfehlungsmarketing steckte in den letzten Jahren in einer Krise, nun beginnt eine neue Ära!
Mit der neuen Empfehlungs-Software TellScale werden die aktuellen technischen Möglichkeiten genutzt, um endlich planbar Neukunden auf Empfehlung zu gewinnen – digital und vom Zufall befreit!
Dadurch gewinnen die Anwender von TellScale durchschnittlich zwischen 6 - 8 Neukunden im Monat
Referent: Dieter Kiwus, Geschäftsführer, Kiwus-Consulting GmbH
Zielgruppe
· Selbständige Finanzdienstleister und Berater, die ihre Neukundenakquise durch digitale Empfehlungen optimieren möchten.
· Coaches und Trainer im Finanzbereich, die innovative Tools für eine planbar
Lernziele
Verstehen der digitalen Möglichkeiten zur Optimierung des Empfehlungsmarketings: Lernen, wie moderne Technologien die Neukundengewinnung systematisch verbessern können.
Erkennen der Vorteile der automatisierten Neukundenakquise: Kenntnisse darüber erwerben, wie Automatisierung den Prozess der Kundenakquise effizienter und planbarer gestaltet.
Erlernen der praktischen Anwendung von TellScale: Erfahren, wie die Software TellScale effektiv genutzt wird, um monatlich neue Kunden zu gewinnen und die Empfehlungsprozesse zu optimieren.
Inhalt
Herausforderungen im traditionellen Empfehlungsmarketing: Analyse der bisherigen Probleme und Unzulänglichkeiten im Empfehlungsprozess.
Funktionen und Vorteile der TellScale-Software: Überblick über die Hauptfunktionen und Vorteile der digitalen Empfehlungsplattform TellScale.
Integration und Anwendung von TellScale: Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Implementierung und praktischen Nutzung der Software im Alltag.
Ergebnisse und Erfolgsmessung: Wie die Software zur regelmäßigen Neukundengewinnung beiträgt und die Erfolgskennzahlen ermittelt werden.
Zukunftsperspektiven im Empfehlungsmarketing: Ausblick auf die Weiterentwicklung und zukünftige Trends im digitalen Empfehlungsmanagement.
Methoden
Vortrag mit Live-Demo und interaktive Q&A
Dauer
30 Minuten
Plattform DKM365
