Workshop #DKMmesse: Erfolgreiche Unternehmensnachfolge und Bestandsübertragung für Versicherungsmakler | DKM - Die Leitmesse für die Finanz- und Versicherungswirtschaft

Vortrag: Resultate | Institut für Unternehmensanalysen und Bewertungsverfahren GmbH

Erfolgreiche Unternehmensnachfolge und Bestandsübertragung für Versicherungsmakler

Sie stehen vor der Unternehmensnachfolge oder dem Verkauf Ihres Maklerbestands? In 30 Minuten erhalten Sie klare Orientierung, welche Schritte wirklich zählen, um Ihren Bestand optimal zu übergeben. Für Makler, die alles richtig machen wollen – und den Wert ihres Lebenswerks sichern möchten.

Donnerstag, 10:00 - 10:30 Uhr Streaming-Day auf dkm365.de

Hauptreferent: Andreas Grimm, Geschäftsführer, Resultate Institut für Unternehmensanalysen und Bewertungsverfahren GmbH

Moderation: Andreas Wollermann, Geschäftsführer, Andreas Wollermann

Zielgruppe
Versicherungsmakler, Finanzdienstleister, Vertriebsleiter, Geschäftsführer von Maklerbetrieben

Lernziele
Nach dem Vortrag verstehen die Teilnehmer den gesamten Nachfolgeprozess von der Planung bis zur Umsetzung. Sie sind in der Lage, ihren eigenen Bestand zu bewerten und Optimierungspotenziale zu erkennen. Sie kennen die rechtlichen Rahmenbedingungen und können Verträge gezielt prüfen und gestalten. Sie lernen Best Practices kennen, um ihre Unternehmensnachfolge erfolgreich und konfliktfrei zu gestalten.

Inhalt
Im Vortrag werden die einzelnen Phasen der Unternehmensnachfolge und Bestandsübertragung erläutert. Die Teilnehmer erfahren, wie eine professionelle Bestandsbewertung durchgeführt wird und welche Faktoren den Wert beeinflussen. Außerdem werden rechtliche und steuerliche Aspekte behandelt, die für eine reibungslose Übergabe relevant sind. Praxisnahe Strategien und Kommunikationskonzepte helfen den Teilnehmern, Kunden und Mitarbeiter optimal einzubinden. Typische Fehler und Risiken werden aufgezeigt und Wege zu deren Vermeidung dargestellt.

Methoden
Vortrag mit Präsentation und Fragerunde

Dauer
30 Minuten