Kongress Investment #DKMmesse: Warum Beratung zählt – und wie die Fondspolice „Mein Plan“ in die ganzhe... | DKM - Die Leitmesse für die Finanz- und Versicherungswirtschaft

Kongress Investment: Vortrag

Warum Beratung zählt – und wie die Fondspolice „Mein Plan“ in die ganzheitliche Finanzplanung passt.

Dienstag, 16:50 - 17:20 Uhr Halle 3 / Fläche G04

Welche Rolle spielen persönliche Beratung und menschliche Expertise noch?

Referent: Thomas Buchholz , Experte Altersvorsorge, Lebensversicherung von 1871 a. G. München (LV 1871)

Zielgruppe
- unabhängige Versicherungsvermittler

Lernziele
- ganzheitlicher Beratungsansatz zum Vermögensaufbau und Altersvorsorge mit Fondspolicen beraten

Inhalt
- Welche Rolle spielen persönliche Beratung und menschliche Expertise noch? - Fondsauswahl der LV 1871 - Zuzahlung und Auszahlungsoptionen bei MeinPlan - Die Flexibilität endet nicht nach der Ansparphase (fondsgebundener Rentenbezug, Cash to Go...) - Welche Chancen alternative Vergütungsmodelle bieten - Beispiele aus der Abschlussstrecke

Methoden
Vortrag mit Präsentation und Beantwortung von Fragen im Teilnehmerkreis

Dauer
30 Minuten