Kongress Investment #DKMmesse: Beratung zählt – Fondspolicen clever in die Finanzplanung einbinden | DKM - Die Leitmesse für die Finanz- und Versicherungswirtschaft

Kongress Investment: Vortrag

Beratung zählt – Fondspolicen clever in die Finanzplanung einbinden

Dienstag, 16:50 - 17:20 Uhr Halle 3 / Fläche G04

Persönliche Beratung und menschliche Expertise sind heute unverzichtbar. Erfahren Sie, wie „Mein Plan“ Beratung neu definiert – mit Flexibilität, smarten Lösungen und echtem Mehrwert für Kunden und Vermittler. Praxisnah und spannend!

Referent: Thomas Buchholz , Experte Altersvorsorge, Lebensversicherung von 1871 a. G. München (LV 1871)

Zielgruppe
- unabhängige Versicherungsvermittler

Lernziele
- ganzheitlicher Beratungsansatz zum Vermögensaufbau und Altersvorsorge mit Fondspolicen beraten

Inhalt
- Welche Rolle spielen persönliche Beratung und menschliche Expertise noch? - Fondsauswahl der LV 1871 - Zuzahlung und Auszahlungsoptionen bei MeinPlan - Die Flexibilität endet nicht nach der Ansparphase (fondsgebundener Rentenbezug, Cash to Go...) - Welche Chancen alternative Vergütungsmodelle bieten - Beispiele aus der Abschlussstrecke

Methoden
Vortrag mit Präsentation und Beantwortung von Fragen im Teilnehmerkreis

Dauer
30 Minuten