Kongress Investment #DKMmesse: Anlageklassen im Vergleich: Rentenversicherung/Fonds vs. Immobilien vs. ... | DKM - Die Leitmesse für die Finanz- und Versicherungswirtschaft

Kongress Investment: Vortrag

Anlageklassen im Vergleich: Rentenversicherung/Fonds vs. Immobilien vs. PV-Anlagen

Mittwoch, 14:10 - 14:40 Uhr Halle 3 / Fläche G04

Drei Welten, drei Risikoprofile: Liquidität, Renditetreiber, Regulierung, laufende Ausschüttungen und Inflationsschutz im direkten Vergleich – inkl. Beispiele, in dem Berater die passende Lösung für verschiedene Kundentypen finden.

Referent: Constantin Kossen, Geschäftsführer, Helio Connect

Zielgruppe
- Finanzberater und Versicherungsmakler/-vermittler - Makler mit Schwerpunkt Altersvorsorge - Vermögensberater - Berater Kapitalanlagen

Lernziele
- Verstehen, wie sich die Anlageklassen in Bezug auf Sicherheit, Liquidität, Rendite und Regulierung unterscheiden - Fähigkeit, die passende Anlageklasse für unterschiedliche Kundentypen zu identifizieren - Überblick über regulatorische Rahmenbedingungen und deren Auswirkungen auf Beratungsprozesse - Erkennen von Mehrwert und Grenzen nachhaltiger Sachwertinvestments wie PV-Anlagen.

Inhalt
- Vergleich von drei Anlageklassen Rentenversicherung/Fonds, Immobilien, PV-Anlagen - Kriterien: Liquidität, Renditetreiber, Regulierung, laufende Ausschüttungen, Inflationsschutz - Praxisbeispiele: passende Anlageprofile für verschiedene Kundentypen (Sicherheitsorientiert, Wachstumsorientiert, Inflationssicherer) - Chancen und Risiken im direkten Vergleich

Methoden
- Vortrag mit Präsentation - Praxisbeispiele zur direkten Übertragbarkeit in den Beratungsalltag - Interaktive Fragerunde

Dauer
30 Minuten