Kongress Altersvorsorge #DKMmesse: Die Basisrente – Fundament der Altersvorsorge für Kunden und Vertrieb | DKM - Die Leitmesse für die Finanz- und Versicherungswirtschaft

Kongress Altersvorsorge: Talk

Die Basisrente – Fundament der Altersvorsorge für Kunden und Vertrieb

Dienstag, 13:45 - 14:15 Uhr Eingang / OG - London

Was kann die Basisrente – und für wen lohnt sie sich wirklich? Ein Impulsvortrag mit Expertenrunde beleuchtet steuerliche Vorteile, Vertragsmodelle und aktuelle Entwicklungen. Für alle, die die Basisrente rechtlich sicher einordnen, zielgerichtet empfehlen und strategisch in die Beratung integrieren möchten.

Moderation und Einführungsvortrag: Prof. Michael Hauer, Geschäftführer IVFP, Institut für Vorsorge und Finanzplanung GmbH

Diskussionsteilnehmer: Maximilian Buddecke, Vorstandsmitglied die Bayerische Produkte AG, die Bayerische

Diskussionsteilnehmer: Thorsten Uhrbach, Generalbevollmächtigter und Prokurist, Baloise Vertriebsservice AG

Diskussionsteilnehmer: Sebastian Weigelt, Leiter Intermediärvertrieb, Swiss Life Lebensversicherung SE

Zielgruppe
Makler:innen, Versicherungsberater:innen, Finanzberater:innen

Lernziele
Teilnehmer:innen können die steuerliche Systematik der Basisrente nachvollziehen und gegenüber anderen Vorsorgeformen abgrenzen. Sie sind in der Lage, unterschiedliche Vertragsmodelle zu vergleichen und kundenorientiert zu empfehlen. Sie verstehen die Zielgruppenansprache und können die Basisrente individuell in eine ganzheitliche Altersvorsorgestrategie einbinden.

Inhalt
Einführung und Zielsetzung der Basisrente, steuerliche Behandlung und Förderung, Vertragsgestaltung und Produktmerkmale, Produktvergleich und Marktüberblick, rechtliche Rahmenbedingungen und aktuelle Entwicklungen

Methoden
Einführungsvortrag, fachliche Podiumsdiskussion mit Experten unterschiedlicher Produktanbieter

Dauer
30 Minuten