Kongress Altersvorsorge #DKMmesse: Fondspolicen – clever vorsorgen, Steuern sparen | DKM - Die Leitmesse für die Finanz- und Versicherungswirtschaft

Kongress Altersvorsorge: Impulsvortrag mit Diskussion

Fondspolicen – clever vorsorgen, Steuern sparen

Dienstag, 15:15 - 15:45 Uhr Eingang / OG - London

Fondspolicen verbinden Altersvorsorge mit cleverer Steueroptimierung – Einkommensteuer und Erbschaftsteuer inklusive. Der Impulsvortrag mit anschließender Podiumsdiskussion vermittelt Struktur, Chancen, Risiken und steuerliche Rahmenbedingungen – damit Sie mit passenden Fondslösungen individuelle Vorsorgekonzepte entwickeln und transparent beraten können.

Moderation und Einführungsvortrag: Prof. Michael Hauer, Geschäftführer IVFP, Institut für Vorsorge und Finanzplanung GmbH

Diskussionsteilnehmer: Robert Linnemann, Direktionsbevollmächtigter Sales Development Investment, Life & Savings, AXA

Diskussionsteilnehmer: Michael Müller, Vertriebsdirektor, DWS International GmbH

Diskussionsteilnehmer: Karsten Schmithals, Vertriebsunterstützung Zentralbereich Vertrieb Leben, Alte Leipziger Lebensversicherung a. G.

Zielgruppe
Makler:innen, Versicherungsberater:innen, Finanzberater:innen

Lernziele
Teilnehmer:innen verstehen die Funktionsweise und Struktur fondsgebundener Versicherungen. Sie können Chancen, Risiken und Kosten einer Fondspolice beurteilen und gegenüber Kunden transparent darstellen. Sie sind in der Lage, passende Fondslösungen auszuwählen und individuelle Vorsorgekonzepte zu entwickeln. Sie kennen steuerliche und rechtliche Rahmenbedingungen der Fondspolice.

Inhalt
Grundlagen und Definition, Vertragsstruktur und Bestandteile, Fondsanlage und Kapitalmarktorientierung, steuerliche Behandlung, Anwendungsfelder und Zielgruppen, Beratung und Kundenorientierung, aktuelle Entwicklungen und Markttrends

Methoden
Einführungsvortrag, fachliche Podiumsdiskussion mit Experten unterschiedlicher Produktanbieter

Dauer
30 Minuten