Kongress Altersvorsorge: Talk
Die Zukunft der bAV – Teil 1
Dienstag, 13:00 - 13:30 Uhr Eingang / OG - London
Rechte, Pflichten, Potenziale – was Makler und Berater jetzt wissen müssen
Rechtliche Grundlagen, Arbeitgeberpflichten und aktuelle Entwicklungen – kompakt im Impulsvortrag und praxisnah diskutiert mit Experten aus dem Markt.
Für mehr Beratungskompetenz und konkrete Impulse für den Vertriebsalltag.
Moderation und Einführungsvortrag: Prof. Dr. Thomas Dommermuth, Gesellschafter IVFP und Vorsitzender des wiss. Beirates, Institut für Vorsorge und Finanzplanung GmbH
Diskussionsteilnehmer: Dr. Björn Achter, Generalbevollmächtigter bAV und bKV, Württembergische Lebensversicherung AG
Diskussionsteilnehmer: Marcel Basedow, Leiter Maklervertrieb bei Allianz Lebensversicherungs-AG und Vorstand Allianz Pensionsfonds AG, Allianz Lebensversicherungs AG
Diskussionsteilnehmer: Per Protoschill, Geschäftsführer und Leiter Vertriebsunterstützung bei Stuttgarter Vorsorge-Management GmbH, Stuttgarter Lebensversicherung a.G.
Zielgruppe
Makler:innen, Versicherungsberater:innen, Finanzberater:innen
Lernziele
Teilnehmer:innen können: die Grundlagen verstehen, die Beratungskompetenz stärken, aktuelle Entwicklungen einordnen, zielgruppenorientierte Ansprache, Umsetzung in die Praxis
Inhalt
Rechtliche Aspekte und Arbeitgeberpflichten, Praxislösungen, aktuelle Entwicklungen und Trends
Methoden
Einführungsvortrag, fachliche Podiumsdiskussion mit Experten unterschiedlicher Produktanbieter
Dauer
30 Minuten
Kongress Altersvorsorge: Talk
Die Basisrente – Fundament der Altersvorsorge für Kunden und Vertrieb
Dienstag, 13:45 - 14:15 Uhr Eingang / OG - London
Was kann die Basisrente – und für wen lohnt sie sich wirklich?
Ein Impulsvortrag mit Expertenrunde beleuchtet steuerliche Vorteile, Vertragsmodelle und aktuelle Entwicklungen.
Für alle, die die Basisrente rechtlich sicher einordnen, zielgerichtet empfehlen und strategisch in die Beratung integrieren möchten.
Moderation und Einführungsvortrag: Prof. Michael Hauer, Geschäftführer IVFP, Institut für Vorsorge und Finanzplanung GmbH
Diskussionsteilnehmer: Maximilian Buddecke, Vorstandsmitglied die Bayerische Produkte AG, die Bayerische
Diskussionsteilnehmer: Thorsten Uhrbach, Generalbevollmächtigter und Prokurist, Baloise Vertriebsservice AG
Diskussionsteilnehmer: Sebastian Weigelt, Leiter Intermediärvertrieb, Swiss Life Lebensversicherung SE
Zielgruppe
Makler:innen, Versicherungsberater:innen, Finanzberater:innen
Lernziele
Teilnehmer:innen können die steuerliche Systematik der Basisrente nachvollziehen und gegenüber anderen Vorsorgeformen abgrenzen. Sie sind in der Lage, unterschiedliche Vertragsmodelle zu vergleichen und kundenorientiert zu empfehlen. Sie verstehen die Zielgruppenansprache und können die Basisrente individuell in eine ganzheitliche Altersvorsorgestrategie einbinden.
Inhalt
Einführung und Zielsetzung der Basisrente, steuerliche Behandlung und Förderung, Vertragsgestaltung und Produktmerkmale, Produktvergleich und Marktüberblick, rechtliche Rahmenbedingungen und aktuelle Entwicklungen
Methoden
Einführungsvortrag, fachliche Podiumsdiskussion mit Experten unterschiedlicher Produktanbieter
Dauer
30 Minuten
Kongress Altersvorsorge: Talk
Die Zukunft der bAV – Teil 2
Dienstag, 14:30 - 15:00 Uhr Eingang / OG - London
Der Wandel der betrieblichen Altersversorgung geht weiter: Aktuelle rechtliche Rahmenbedingungen, Arbeitgeberpflichten und praxisnahe Lösungen stehen im Fokus dieses Impulsvortrags mit anschließender Expertenrunde.
Stärken Sie Ihre Beratungskompetenz und setzen Sie neue Impulse im Beratungsalltag.
Moderation und Einführungsvortrag: Prof. Dr. Thomas Dommermuth, Gesellschafter IVFP und Vorsitzender des wiss. Beirates, Institut für Vorsorge und Finanzplanung GmbH
Diskussionsteilnehmer: Marc Braun, Mitglied des Vorstands der ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG - verantwortlich für betriebliche Altersversorgung, Vorstandsvorsitzender der ERGO Pensionsfonds AG, ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG
Diskussionsteilnehmer: Michael Reinelt, Mitglied der Vorstände Dialog Lebensversicherungs-AG sowie Dialog Versicherung AG, Verantwortung für Vertrieb, Betrieb und bAV, Dialog Versicherung AG
Diskussionsteilnehmer: Ruven Simon, Leiter bAV Vertrieb, WWK Lebensversicherung a. G.
Zielgruppe
Makler:innen, Versicherungsberater:innen, Finanzberater:innen
Lernziele
Teilnehmer:innen können: die Grundlagen verstehen, die Beratungskompetenz stärken, aktuelle Entwicklungen einordnen, zielgruppenorientierte Ansprache, Umsetzung in die Praxis
Inhalt
Rechtliche Aspekte und Arbeitgeberpflichten, Praxislösungen, aktuelle Entwicklungen und Trends
Methoden
Einführungsvortrag, fachliche Podiumsdiskussion mit Experten unterschiedlicher Produktanbieter
Dauer
30 Minuten
Kongress Altersvorsorge: Talk
Fondspolicen – clever vorsorgen, Steuern sparen
Dienstag, 15:15 - 15:45 Uhr Eingang / OG - London
Fondspolicen verbinden Altersvorsorge mit cleverer Steueroptimierung – Einkommensteuer und Erbschaftsteuer inklusive.
Der Impulsvortrag mit anschließender Podiumsdiskussion vermittelt Struktur, Chancen, Risiken und steuerliche Rahmenbedingungen – damit Sie mit passenden Fondslösungen individuelle Vorsorgekonzepte entwickeln und transparent beraten können.
Moderation und Einführungsvortrag: Prof. Michael Hauer, Geschäftsführer IVFP, Institut für Vorsorge und Finanzplanung GmbH
Diskussionsteilnehmer: Robert Linnemann, Direktionsbevollmächtigter Sales Development Investment, Life & Savings, AXA
Diskussionsteilnehmer: Michael Müller, Vertriebsdirektor, DWS International GmbH
Diskussionsteilnehmer: Karsten Schmithals, Vertriebsunterstützung Zentralbereich Vertrieb Leben, Alte Leipziger Lebensversicherung a. G.
Zielgruppe
Makler:innen, Versicherungsberater:innen, Finanzberater:innen
Lernziele
Teilnehmer:innen verstehen die Funktionsweise und Struktur fondsgebundener Versicherungen. Sie können Chancen, Risiken und Kosten einer Fondspolice beurteilen und gegenüber Kunden transparent darstellen. Sie sind in der Lage, passende Fondslösungen auszuwählen und individuelle Vorsorgekonzepte zu entwickeln. Sie kennen steuerliche und rechtliche Rahmenbedingungen der Fondspolice.
Inhalt
Grundlagen und Definition, Vertragsstruktur und Bestandteile, Fondsanlage und Kapitalmarktorientierung, steuerliche Behandlung, Anwendungsfelder und Zielgruppen, Beratung und Kundenorientierung, aktuelle Entwicklungen und Markttrends
Methoden
Einführungsvortrag, fachliche Podiumsdiskussion mit Experten unterschiedlicher Produktanbieter
Dauer
30 Minuten
Kongress Altersvorsorge: Talk
Die Zukunft der bAV – Teil 3
Dienstag, 16:00 - 16:30 Uhr Eingang / OG - London
BRSG II, Modernisierung der Unterstützungskasse und der GGF-Versorgung bilden die nächste Etappe auf dem Weg in die Zukunft der bAV.
Ein Impulsvortrag mit Expertenrunde zeigt aktuelle Entwicklungen, rechtliche Rahmenbedingungen und praktische Umsetzungsmöglichkeiten.
Stärken Sie Ihre Beratungskompetenz und gestalten Sie die bAV von morgen aktiv mit.
Moderation und Einführungsvortrag: Prof. Dr. Thomas Dommermuth, Gesellschafter IVFP und Vorsitzender des wiss. Beirates, Institut für Vorsorge und Finanzplanung GmbH
Diskussionsteilnehmer: Marc-Andree Böwing, Direktionsbevollmächtiger, ALH Gruppe
Diskussionsteilnehmer: Hubertus Harenberg, Leiter Vertrieb Firmenkunden und Branchenversorgung, Swiss Life Lebensversicherung SE. Vorstand Swiss Life Pensionsfonds AG und Swiss Life Unterstützungskasse e.V., Swiss Life Lebensversicherung SE
Diskussionsteilnehmer: Fabian von Löbbecke, Vorstandsmitglied bei HDI Group, HDI Lebensversicherung AG
Zielgruppe
Makler:innen, Versicherungsberater:innen, Finanzberater:innen
Lernziele
Teilnehmer:innen können: die Grundlagen verstehen, die Beratungskompetenz stärken, aktuelle Entwicklungen einordnen, zielgruppenorientierte Ansprache, Umsetzung in die Praxis
Inhalt
Rechtliche Aspekte und Arbeitgeberpflichten, Praxislösungen, aktuelle Entwicklungen und Trends
Methoden
Einführungsvortrag, fachliche Podiumsdiskussion mit Experten unterschiedlicher Produktanbieter
Dauer
30 Minuten
Kongress Altersvorsorge: Talk
Die Zukunft der eigenverantwortlichen Altersvorsorge
Dienstag, 16:45 - 17:15 Uhr Eingang / OG - London
Die geplanten Reformen der Bundesregierung im Fokus: Chancen, Risiken und Perspektiven für Verbraucher und Vermittler.
Ein Impulsvortrag mit anschließender Expertenrunde analysiert politische Vorhaben und zeigt, wie sich daraus praxisnahe Beratungsstrategien und zukunftsfähige Konzepte ableiten lassen.
Bleiben Sie am Puls der Reformen – für kompetente Beratung und sichere Entscheidungen.
Moderation und Einführungsvortrag: Prof. Michael Hauer, Geschäftsführer IVFP, Institut für Vorsorge und Finanzplanung GmbH
Referent: Frank Lamsfuß, Vorstand Marketing, Vertrieb & IT, BarmeniaGothaer
Referent: Martin Stenger, Director Sales Business Development Insurance & Retirement Solutions Germany & Austria & Switzerland, Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Referent: Dr. Thomas Wiesemann, Vorstand Vertrieb, Allianz Lebensversicherungs-AG
Zielgruppe
Makler:innen, Versicherungsberater:innen, Finanzberater:innen
Lernziele
Teilnehmer:innen verstehen die aktuellen politischen Reformbestrebungen im Bereich der Altersvorsorge und deren Hintergründe. Sie können geplante Maßnahmen auf ihre praktische Relevanz für Kundenberatung, Produktangebot und Altersvorsorgekonzepte hin bewerten. Sie erkennen, welche Chancen und Risiken sich aus der Neuausrichtung der Altersvorsorge ergeben – sowohl für Verbraucher als auch für Vermittler.
Inhalt
Ausgangslage und Motivation für Reformen, geplante Reformen der Bundesregierung, Chancen und Risiken der geplanten Maßnahmen, die Rolle der eigenverantwortlichen Vorsorge, Handlungsempfehlungen für Praxis und Beratung
Methoden
Einführungsvortrag, fachliche Podiumsdiskussion mit Experten unterschiedlicher Produktanbieter
Dauer
30 Minuten
Kongress Altersvorsorge: Vortrag
Investieren statt sparen – Altersvorsorge neu gedacht
Dienstag, 17:30 - 18:00 Uhr Eingang / OG - London
Zinsen allein reichen nicht mehr: Wer heute vorsorgt, muss investieren.
Ein Impulsvortrag mit Podiumsdiskussion zeigt, warum Kapitalmärkte der Schlüssel zur modernen Altersvorsorge sind – und wie Sie investmentorientierte Vorsorgestrategien kompetent und praxisnah umsetzen.
Moderation und Einführungsvortrag: Dr. Andreas Kick, Geschäftsführer IVFP, Institut für Vorsorge und Finanzplanung GmbH
Diskussionsteilnehmer: Thomas Buchholz, Experte Altersvorsorge und Investment der LV1871, Lebensversicherung von 1871 a. G. München
Diskussionsteilnehmer: David Krahnenfeld, Leiter Vertrieb Wholesale & Produktmarketing, Ampega Investment GmbH
Diskussionsteilnehmer: Christoph Schröder, Business Consultant Investment Solutions, Canada Life Assurance Europe plc
Zielgruppe
Makler:innen, Versicherungsberater:innen, Finanzberater:innen
Lernziele
Teilnehmer:innen verstehen den Unterschied zwischen Spar- und Investmentstrategien im Kontext der Altersvorsorge. Sie lernen, warum Kapitalmarktprodukte für die langfristige Altersvorsorge essenziell sind. Sie können kapitalgedeckte Produkte sinnvoll in individuelle Vorsorgelösungen integrieren. Sie erhalten konkrete Argumente und Ansätze für die moderne Kundenberatung zu investmentorientierten Vorsorgestrategien.
Inhalt
Die Zeitenwende in der Altersvorsorge, von der Sparkultur zur Investitionskultur, Produktlandschaft im Wandel, Anlagepsychologie und Beratung, Strategien für moderne Vorsorgeberatung
Methoden
Einführungsvortrag, fachliche Podiumsdiskussion mit Experten unterschiedlicher Produktanbieter
Dauer
30 Minuten
Plattform DKM365
