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Kongress Investment 2024

Welche großen Themen beschäftigen aktuell die Investmentbranche? Antwort: Zinsen und KI!

Es bleibt spannend zu beobachten, wie sich beide Faktoren entwickeln werden, vor allem im Hinblick auf Anlagethemen rund um die Altersvorsorge. Ein weiteres aktuelles Thema sind ELTIF, welche sich seit diesem Jahr auch als Investmentoptionen anbieten. Sie sind nicht nur für institutionelle Investoren interessant, sondern nach der Anpassung der Investmentvorgaben auch für Privatanleger. Last, but not least ein Thema, dem wir schon im letzten Jahr große Aufmerksamkeit geschenkt haben: die fortschreitende Digitalisierung, mit ihren zahlreichen Chancen zur Effizienzsteigerung sowie zur Kundengewinnung und -bindung. Der Kongress Investment widmet sich in Diskussionen und Vorträgen schwerpunktmäßig diesen Themen und gibt Einblicke in die aktuelle und zukünftige Entwicklung der Branche.

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29. und 30.10.2024 | Halle 3 | Fläche G04


Dienstag, 29.10.2024
Kongress Investment: Diskussion
"Inside the Market" - Blick auf aktuelle Themen der Investmentbranche
Dienstag, 13:00 - 13:45 Uhr Halle 3 / Fläche G04
Hier sprechen wir über aktuelle Entwicklungen und weitere Perspektiven für die Kapitalmärkte sowie über Trends und Themen im Bereich Versicherungs- und Investmentgesellschaften.
Dirk Fischer
Diskussionsteilnehmer: Dirk Fischer, Vertriebsbeauftragter Deutschland, Mediolanum International Life
Detlef Mehner
Diskussionsteilnehmer: Detlef Mehner, Leiter Vertrieb freie Banken, Allianz Lebensversicherungs-AG
Martin Stenger
Diskussionsteilnehmer: Martin Stenger, Director Sales Business Development Insurance & Retirement Solutions D & AT, Franklin Templeton Investment Services GmbH
Jan Strobel
Diskussionsteilnehmer: Jan Strobel, Business Development Manager, Setanta Asset Management Ltd
Frank O. Milewski
Moderation: Frank O. Milewski, Chefredakteur, Cash. Media Group GmbH
Kongress Investment: Vortrag
Welcher Deckel passt bei der Geldanlage auf welchen Topf?
Dienstag, 14:00 - 14:30 Uhr Halle 3 / Fläche G04
Aktiv oder passiv anlegen? Entdecken Sie die Unterschiede zwischen aktiven und passiven Geldanlagen sowie die Herausforderungen der “passiven“ Zusammenstellung einer Multi-Asset-Strategie. Stephan Fritz erläutert in seinem Vortrag, warum sowohl aktiv, als auch passiv gemanagte Investmentlösungen mit den individuellen Kundenbedürfnissen einhergehen müssen.
Stephan Fritz
Referent: Stephan Fritz, Portfolio Director Multi Asset, Flossbach von Storch AG
Zielgruppe
- Geeignet für Versicherungsvermittler, die fondsbasierte Versicherungslösungen an Anleger vermitteln. - Finanzberater:innen
Lernziele
- Verstehen, dass verschiedene Fondslösungen und Strategien mit den individuellen Kundenbedürfnissen einhergehen müssen. - Beratungskompetenz im Bereich der Geldanlage vertiefen
Inhalt
- Gegenüberstellung von aktiven und passiven Investmentlösungen mit Fokus auf die Multi-Asset-Strategien. - Kennenlernen individueller Kundenbedürfnisse im Rahmen der Geldanlage
Methoden
Vortrag mit Präsentation
Dauer
30 Minuten
Kongress Investment: Vortrag
Demokratisierung der alternativen Anlagen für Privatanleger
Dienstag, 14:40 - 15:10 Uhr Halle 3 / Fläche G04
Jedes Portfolio sollte aus Anleihen, Aktien und Alternativen Anlagen bestehen. Nur wie kann man in Alternative Anlagen investieren und dabei auch noch diversifizieren? Wie kann man an der Werteentwicklung partizipieren? Am Beispiel der Allianz PrivateMarketsPolice zeigt Detlef Mehner auf, wie Ihre Kunden vom Investment in Alternative Anlagen profitieren können.
Detlef Mehner
Referent: Detlef Mehner, Leiter Vertrieb freie Banken, Allianz Lebensversicherungs-AG
Zielgruppe
Unabhängige Versicherungsvermittler, die sich in den Segmenten Altersvorsorge, Vermögensanlage und Investment bewegen.
Lernziele
- Der Teilnehmer kennt bestehende und alternative Lösungen im Rahmen einer ganzheitlichen Beratung zum Thema Altersvorsorge, Vermögensanlage und Investment des Versicherungskunden. - Außerdem kann der Teilnehmer Vorschläge für Versicherungslösungen im Bereich Altersvorsorge, Vermögensanlage und Investment an den Bedarf des Versicherungskunden anpassen."
Inhalt
- Investment und Diversifikation bei Alternativen Anlagen - Partizipation an Werteentwicklungen - Beispielfall: Allianz PrivateMarketsPolice
Methoden
Vortrag mit Präsentation
Dauer
30 Minuten
Kongress Investment: Vortrag
Vom Tagesgeld zur FRV: Überzeugende Argumente für den langfristigen Vermögensaufbau
Dienstag, 15:30 - 16:00 Uhr Halle 3 / Fläche G04
Entdecken Sie in unserer Präsentation "Vom Tagesgeld zur FRV: Überzeugende Argumente für den langfristigen Vermögensaufbau" warum das Tagesgeld ungeeignet ist und wie Sie Kunden erfolgreich von einer Fondspolice überzeugen können. Erfahren Sie, welche Vorteile langfristige Anlagestrategien bieten und wie Sie die finanzielle Zukunft Ihrer Kunden nachhaltig gestalten können.
Thomas Buchholz
Referent: Thomas Buchholz, Leiter Partnervertrieb, Lebensversicherung von 1871 a. G. München (LV 1871)
Zielgruppe
Versicherungsmakler*innen, Versicherungsvertreter*innen mit Erlaubnis, Versicherungsberater*innen, Versicherungsvermittler*innen, gebundener Versicherungsvertreter*innen
Lernziele
- Kennenlernen der Fondspolice der LV 1871 - Vorteile der Fondspolice vs. Tagesgeldkonto
Inhalt
In dieser praxisorientierten Vortrag demonstriert unser Experte Fondspolice der LV 1871, die Ihren langfirstigen Vermögensaufbbau bereichern. Agenda: - Kennenlernen der Fondspolice der LV 1871 - Vergleich Fondspolice und Tagesgeld - Praxiswissen für Ihre Investmentberatung - langfristige Anlagestrategien
Methoden
Vortrag mit Präsentation
Dauer
30 Minuten
Kongress Investment: Diskussion
"Digitalisierung, Konsolidierung, Regulierung: Die Zukunft des Finanzvertriebs"
Dienstag, 16:15 - 17:00 Uhr Halle 3 / Fläche G04
Wie ist der aktuelle Stand in der Investmentbranche? Von Open Banking zu Open Finance – wie ist der Weg? KI als gefeierter Innovationstreiber – was hat sich hier schon verändert?
Alexander Lehmann
Diskussionsteilnehmer: Alexander Lehmann, Vorstand Vertrieb Business Partner, Fondskonzept AG
Chris Papadopoulos
Diskussionsteilnehmer: Chris Papadopoulos, Associate Director Sales, FIL Fondsbank GmbH
Sven Häseler
Moderation: Sven Häseler, Geschäftsführer, funds excellence GmbH
Mittwoch, 30.10.2024
Kongress Investment: Vortrag
Genius Alternative Investments – Investitionen, die begeistern
Mittwoch, 10:15 - 10:45 Uhr Halle 3 / Fläche G04
Das Geld liegt auf der Straße? Aber nur mit der richtigen Geldanlage: Alternative Investments, wie bspw. Investments in Autobahnen, Windparks, Glasfasernetze oder soziale Infrastruktur kombinieren Exklusivität, Stabilität, Renditechancen & Zukunftsorientierung zu greifbaren Mehrwerten. Bei uns treffen sie auf konventionellen Vermögensaufbau. Zwei unterschiedliche Welten bilden eine starke Symbiose
Dr. Daniel Schmithals
Referent: Dr. Daniel Schmithals, Leiter Produktmanagement Leben - Marktanalyse & Strategie, Württembergische Lebensversicherung AG
Zielgruppe
• Unabhängige Versicherungsvermittler • Versicherungsvermittler und Vertreter von Versicherungsgesellschaften
Lernziele
• Allgemeine Kenntnisse zu alternativen Investments • Abgrenzung von alternativen zu konventionellen Investments • Grundlegende Kenntnisse der (alternativen) Anlageklassen und Abgrenzung untereinander • Grundlegendes Verständnis der damit verbundenen Chancen und Risiken
Inhalt
• Alternative Investments in Abgrenzung zu konventionellen Anlagen • Typische und atypische Anlageklassen alternativer Investments (Infrastruktur, Private Equity, Private Debt, Rohstoffe, Kryptowährungen, etc.) • Typische Renditequellen alternativer Investments • Besonderheiten und Mehrwerte alternativer Investments (Langfristigkeit der Anlage, Stabilität, Planbarkeit, Illiquidität) • Zusätzliche Beratungsanforderungen hinsichtlich der verbundenen Risiken (Illiquidität, Verfügbarkeit)
Methoden
Vortrag mit Präsentation
Dauer
30 Minuten
Kongress Investment: Vortrag
Vertriebliche Tipps - so gelingt langfristiger Vermögensaufbau mit nachhaltiger Rendite!
Mittwoch, 11:00 - 11:30 Uhr Halle 3 / Fläche G04
Welchen Mehrwert bietet eine nachhaltige Anlage? Wie stellt sich der langfristige Vermögensaufbau mit einer nachhaltigen Rendite dar? Diese und mehr vertriebliche Tipps werden kurz und prägnant im Vortrag erläutert,
David Krahnenfeld
Referent: David Krahnenfeld, Leiter Vertrieb Wholesale & Unit Linked, Ampega Investment GmbH
Zielgruppe
unabhängige Versicherungsvermittler
Lernziele
• Kennenlernen des Mehrwerts von nachhaltigen Anlagen • Kennenlernen von Vertrieblichen Tipps zum Thema nachhaltige Anlagen
Inhalt
• Vertriebliche Tipps zur nachhaltigen Anlage • Funktionsweise von langfristigen Vermögensaufbau mit nachhaltiger Rendite
Methoden
Vortrag mit Präsentation
Dauer
30 Minuten
Kongress Investment: Vortrag
ELTIF 2.0 als neue Anlageklasse – eine Bereicherung für die Fondspolice?!
Mittwoch, 11:40 - 12:10 Uhr Halle 3 / Fläche G04
Sie möchten mehr über ELTIF 2.0 erfahren? Es interessiert Sie, wie Sie Ihren Kunden nun Zugang zu Private Equity bieten und dabei von den Chancen der Energie partizipieren können? Dann vermerken Sie sich unseren Vortrag, der für Sie folgende Punkte beleuchten wird: • ELTIF 2.0: Was bietet das neue Anlagevehikel? • Die Energiewende als gesellschaftliche Herausforderung
Torsten Pautsch
Referent: Torsten Pautsch, Senior Wholesale Sales, ODDO BHF Asset Management GmbH

Zielgruppe
- Unabhängige Versicherungsvermittler - Versicherungsvermittler und Vertreter von Versicherungsgesellschaften - Mitarbeiter von sonstigen Finanzinstituten
Lernziele
- Vermittlung von Wissen zu ELTIF bzw. der jüngsten ELTIF-Novelle - Einführung zur Anlageklasse Private Equity und deren Einfluss auf Portfolios - Schärfung des Bewusstseins über die Herausforderungen des ökologischen Wandels
Inhalt
- Vorstellung und Abgrenzung des Anlagevehikels European Long Term Investment Fund (ELTIF) - Einführung und Historie der Anlageklasse Private Equity - Einfluss von Private Equity auf das Risiko-Ertrags-Profil von Fondspolicen - Ökologischer Wandel im aktuellen politischen und ökonomischen Umfeld - Definition „Impact Investing“
Methoden
- Vortrag mit Präsentation und anschließender Q&A
Dauer
30 Minuten
Kongress Investment: Vortrag
So gewinnen Sie Kunden für das Thema digitale Vermögensverwaltung: Portfolio-Lösungen der DJE Kapital
Mittwoch, 12:20 - 12:50 Uhr Halle 3 / Fläche G04
Erfahren Sie in diesem Vortrag, wie Sie durch digitale Vermögensverwaltungslösungen von DJE Kapital neue Kunden gewinnen und bestehende Kunden langfristig binden können. Wir präsentieren Ihnen maßgeschneiderte Strategien und moderne Technologien, die es Ihnen ermöglichen, die Bedürfnisse Ihrer Kunden im digitalen Zeitalter optimal zu erfüllen.
Robert Gebert
Referent: Robert Gebert, Geschäftsentwicklung digitale Vermögensverwaltung, DJE Kapital AG
Zielgruppe
Versicherungsvermittler / Finanzanlagevermittler
Lernziele
Regulatorische Unterschiede zwischen Anlageformen Marketing / Kundengewinnung
Inhalt
Funktionsweise digitale Vermögensverwaltung Abgrenzung zu Investmentfonds / Best Execution / Anlageberatung Tipps zur Gewinnung von Neukunden und Bestandskundenbindung
Methoden
Vortrag mit Präsentation
Dauer
30 Minuten
Kongress Investment: Diskussion
Handle, solange es noch geht. Lehren aus der Rentnerstudie des HDI – die Bedeutung von Rendite nimmt zu!
Mittwoch, 13:30 - 14:15 Uhr Halle 3 / Fläche G04
Die HDI- Berufe-Studie wird jährlich durchgeführt. Sie bietet Einblicke in das Stimmungsbild von Berufstätigen in Deutschland. Mit der Einführung des Generationenkapitals will die Bundesregierung zur Unterstützung der gesetzlichen Rente bis 2035 rund 200 Milliarden Euro am Kapitalmarkt anlegen. Was das für die Versicherungs- und Fondsbranche bedeutet, besprechen wir.
David Krahnenfeld
Diskussionsteilnehmer: David Krahnenfeld, Direktor Vertrieb, Ampega Investment GmbH
Tom Rohrbach
Diskussionsteilnehmer: Tom Rohrbach, Leiter Finanzvertriebe und Pools im Makler- und Kooperationsvertrieb, HDI AG
Martin Stenger
Diskussionsteilnehmer: Martin Stenger, Director Sales Business Development Insurance & Retirement Solutions D & AT, Franklin Templeton Investment Services GmbH
Kim Brodtmann
Moderation: Kim Brodtmann, Stellvertr. Chefredakteur, Cash.Media Group GmbH


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