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Kongress Nachhaltigkeit

Der nachhaltige Finanzmarkt läuft – kommen Sie mit?

Finanzen und Nachhaltigkeit sind nicht mehr voneinander zu trennen. Der Markt entwickelt sich rasant. Allein das Anlagevolumen von privaten Anlegerinnen und Anleger in nachhaltige Fonds ist im Jahr 2021 im Vergleich zum Jahr 2020 um +230% gewachsen. Ein Markt, der noch lange Chancen bietet und von hoher gesellschaftlicher Verantwortung geprägt ist. Und nicht zuletzt durch die Beratungspflicht ein Thema, das jede Vermittlerin, jeder Vermittler auf der Agenda haben MUSS.



Donnerstag, 27.10.2022
Kongress Nachhaltigkeit: Vortrag
Nachhaltigkeit im Vertrieb, Greenwashing oder Gamechanger?
Donnerstag, 10:00 - 11:00 Uhr Eingang / OG - Raum 2
Gottfried Baer
Referent: Gottfried Baer, Geschäftsführer, MehrWert GmbH
Uwe Mahrt
Referent: Uwe Mahrt, Geschäftsführer pangaea life, die Bayerische
Zielgruppe
Alle Versicherungsvermittler
Lernziele
Aktuelle Marktlage – Kunden zum Thema sensibilisieren / Inhalte und Assets der Pangaea Life Fonds und Wissen zum Aufbau und Inhalt von nachhaltigen Investmentfonds und deren Konstruktion / wesentliche Merkmale der Pangaea Life Produktlösungen
Inhalt
Marktsituation: Energiekrise, Inflation, Wohnraummangel / Lösungen der Pangaea Life – die Fonds: Blue Living & Blue Energy / Versicherungsmantel der Produkte
Methoden
Vortrag mit Präsentation
Dauer
30 Minuten
Kongress Nachhaltigkeit: Diskussion
Nachhaltigkeit - Theorie und Praxis in der Versicherungswelt- wie ist die aktuelle Lage?
Donnerstag, 11:15 - 12:00 Uhr Eingang / OG - Raum 2
Gottfried Baer
Organisator/Gastgeber: Gottfried Baer , Geschäftsführer, MehrWert GmbH
Markus Eisenhut
Diskussionsteilnehmer: Markus Eisenhut, Makler , MehrWert GmbH
Jörg Weber
Diskussionsteilnehmer: Jörg Weber, Geschäftsführer, ECOreporter GmbH
Kongress Nachhaltigkeit: Vortrag
Finance4Future
Donnerstag, 12:15 - 12:45 Uhr Eingang / OG - Raum 2
Die guten ins Töpfchen, die schlechten ins … wir unterstützen die Transformation in eine nachhaltigere Wirtschaft und Gesellschaft! Lernen Sie kennen, wie die Allianz bei der PrivateFinancePolice und InvestFlexGreen mit dem Thema Nachhaltigkeit umgehen. Zeitgleich schärfen Sie Ihr Bewusstsein über die Bedeutung von Diversifikation.
Neil A. Robertson
Referent: Neil A. Robertson, Senior ALM Life/Health & Product Specialist, Allianz Lebensversicherungs-AG
Zielgruppe
Unabhängige Vermittler, die sich für Nachhaltigkeit interessieren
Lernziele
Lernen Sie kennen, wie die Allianz bei der PrivateFinancePolice und InvestFlexGreen mit dem Thema Nachhaltigkeit umgeht.
Inhalt
Einblick in die Nachhaltigkeitsstrategie der Allianz.
Methoden
Vortrag mit Präsentation
Dauer
30 Minuten
Kongress Nachhaltigkeit: Vortrag
Unterstützt das Thema Nachhaltigkeit den Vertriebsprozess in der Versicherungswirtschaft?
Donnerstag, 13:00 - 13:30 Uhr Eingang / OG - Raum 2
Norbert Walter
Referent: Norbert Walter, Vorstandsbeauftragter, Barmenia Lebensversicherung V.V.a.G
Zielgruppe
Makler*innen, Führungskräfte VR
Lernziele
Wertigkeit der Abfrage von Nachhaltigkeitspräferenzen und Haftungsgesichtspunkten. Kennenlernen der PAIS in Bezug auf eine Fondspalette unter Beachtung der Offenlegungspflichten.
Inhalt
Wertigkeit der Abfrage von Nachhaltigkeitspräferenzen wird dargestellt. Die Lösung der Barmenia wird inhaltlich dargestellt. Wertigkeit unter Haftungs-Gesichtspunkten für die Teilnehmer*innen wird vorgestellt. Die Teilnehmer*innen lernen die PAIS in Bezug auf eine Fondspalette unter Beachtung der Offenlegungspflichten kennen.
Methoden
Vortrag mit anschließender Diskussion
Dauer
30 Minuten
Kongress Nachhaltigkeit: Vortrag
Nachhaltigkeit aus Perspektive der Versicherungsmakler! Glaubwürdig mit nachhaltigem Service punkten
Donnerstag, 13:45 - 14:15 Uhr Eingang / OG - Raum 2
Frederik Waller
Referent: Frederik Waller, Geschäftsführer, bessergrün GmbH
Zielgruppe
Unabhängige Versicherungsvermittler
Lernziele
Vermittler können Nachhaltigkeitsthemen in Beratung und Verkauf einsetzen
Inhalt
Die 17 SDGs der UN, Nachhaltigkeitsaspekte in den verschiednen Phasen des Beratungsgesprächs, das nachhaltige Serviceklima
Methoden
Vortrag mit Präsentation
Dauer
30 Minuten
Kongress Nachhaltigkeit: Vortrag
Konsequent nachhaltig: So überzeugt die moderne Altersvorsorge in der Umsetzung.
Donnerstag, 14:30 - 15:00 Uhr Eingang / OG - Raum 2
Verena Kienel
Referent: Verena Kienel, Deputy Head of Sustainability Research, Ökoworld
Josua Schaetz
Referent: Josua Schaetz, Produktmanagement und Produktentwicklung, LV1871 a.G.
Zielgruppe
unabhängige Versicherungsvermittler
Lernziele
o Nachhaltigkeitsstrategien und -kriterien o Unterschiede beim Investmentprozess von nachhaltigen Anlagen o Kenntnisse über Nachhaltigkeitsresearch für Investmentanlagen o Vorstellung der Klimarente
Inhalt
o Nachhaltigkeitskriterien und -strategien o Nachhaltigkeitsresearch für die Unternehmensselektion o Getrennter Investmentprozess bei Ökoworld o + Anlagestrategie Klimarente der LV 1871
Methoden
Vortrag mit Präsentation
Dauer
30 Minuten
Kongress Nachhaltigkeit: Vortrag mit Diskussion
Der ESG-Profiler: Bis zur Produktauswahl-die einfache und haftungssichere ESG-Abfrage nach DIN 77230
Donnerstag, 15:15 - 15:45 Uhr Eingang / OG - Raum 2
Felix Kugelmann
Diskussionsteilnehmer: Felix Kugelmann, Vorstand, Intelligent Solution Services AG
Ronald Perschke
Diskussionsteilnehmer: Ronald Perschke, Vorstand, GOING PUBLIC! Akademie für Finanzberatung AG
Pascal Schiffels
Diskussionsteilnehmer: Pascal Schiffels, Geschäftsführer, MORGEN & MORGEN GmbH
Dr. Klaus Möller
Moderation: Dr. Klaus Möller, Vorstand, Defino
Zielgruppe
Versicherungsvermittler und Finanzanlagenvermittler
Lernziele
Die Teilnehmer wissen, wie Nachhaltigkeitspräferenzen erfragt warden. Sie können das Thema Nachhaltigkeit im Rahmen ihrer Beratungen berücksichtigen.
Inhalt
Die DIN-Norm 77230 Anlage 2 zur Erfragung der Kundenwünsche in Bezug auf Nachhaltigkeit (Nachhaltigkeitspräferenzen). Die Prozesse für die geeignete Produktwahl.
Methoden
Vortrag mit Podiumsdiskussion
Dauer
30 Minuten


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