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Kongress Investment 2024

Welche großen Themen beschäftigen aktuell die Investmentbranche? Antwort: Zinsen und KI!

Es bleibt spannend zu beobachten, wie sich beide Faktoren entwickeln werden, vor allem im Hinblick auf Anlagethemen rund um die Altersvorsorge. Ein weiteres aktuelles Thema sind ELTIF, welche sich seit diesem Jahr auch als Investmentoptionen anbieten. Sie sind nicht nur für institutionelle Investoren interessant, sondern nach der Anpassung der Investmentvorgaben auch für Privatanleger. Last, but not least ein Thema, dem wir schon im letzten Jahr große Aufmerksamkeit geschenkt haben: die fortschreitende Digitalisierung, mit ihren zahlreichen Chancen zur Effizienzsteigerung sowie zur Kundengewinnung und -bindung. Der Kongress Investment widmet sich in Diskussionen und Vorträgen schwerpunktmäßig diesen Themen und gibt Einblicke in die aktuelle und zukünftige Entwicklung der Branche.

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29. und 30.10.2024 | Halle 3 | Fläche G04


Dienstag, 28.10.2025
Kongress Investment: Vortrag
Warum Beratung zählt – und wie die Fondspolice „Mein Plan“ in die ganzheitliche Finanzplanung passt.
Dienstag, 17:10 - 17:40 Uhr Halle 3 / Fläche G04
Welche Rolle spielen persönliche Beratung und menschliche Expertise noch?
Thomas Buchholz
Referent: Thomas Buchholz , Experte Altersvorsorge, Lebensversicherung von 1871 a. G. München (LV 1871)
Zielgruppe
- unabhängige Versicherungsvermittler
Lernziele
- ganzheitlicher Beratungsansatz zum Vermögensaufbau und Altersvorsorge mit Fondspolicen beraten
Inhalt
- Welche Rolle spielen persönliche Beratung und menschliche Expertise noch? - Fondsauswahl der LV 1871 - Zuzahlung und Auszahlungsoptionen bei MeinPlan - Die Flexibilität endet nicht nach der Ansparphase (fondsgebundener Rentenbezug, Cash to Go...) - Welche Chancen alternative Vergütungsmodelle bieten - Beispiele aus der Abschlussstrecke
Methoden
Vortrag mit Präsentation und Beantwortung von Fragen im Teilnehmerkreis
Dauer
30 Minuten


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